【摘要】
据不完全统计，2023年上半年风电招标规模35.4GW，同比降低32%，今年4、5月海上风电遭遇空窗期，6月回暖，上半年海风项目招标5.4GW，同比降低约67%。
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预计下半年风电装机将延续高景气态势，海风装机有望提速，关注海缆，海桩，导管架等零部件环节是否有业绩落地的信号。
国家能源局发布数据，1-6月全国新增风电并网容量达2298.9万千瓦，同比增加77.7%，太阳能发电达7842.3万千瓦，合计10141.1万千瓦。截至2023年6月末，累计风电并网容量达3.9亿千瓦，占总发电设备并网容量的14.4%。
1-6月份风电装机超预期，淡季不淡，为历史同期最高水平，保持了较高的景气度。风电新增并网容量仍主要分布在三北地区，占全国新增并网容量的65.4%。华北地区新增并网容量领跑全国，达722.3万千瓦，主要来自内蒙古自治区，容量达522.7万千瓦。西北及华南地区并网容量达461.6万千瓦及364.0万千瓦，全国排名第二及第三，分别由新疆自治区及云南省主导，新增并网容量达366.0万千瓦及260.9万千瓦。
沙戈荒风光大基地持续推进
截至2023年6月末，第一批大基地已经全面开工，计划2023年底全面建成投产；第二批大基地已陆续开工，内蒙古、甘肃、青海、山东、江苏及山西6省区已下发第三批大基地清单，规模总计4783万千瓦。
内蒙古自治区第三批大基地风电项目规模比例达64.3%，高于光伏，甘肃及青海两省风电项目规模比例分别为35.2%及16.3%，远超风电，山东、江苏及山西第三批大基地项目均为光伏项目。
上半年行业重大事件梳理
可再生能源将全部参与绿电交易，经济效应有所带动
2023年2月15日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，是继2022年末发布的《关于有序推进绿色电力交易有关事项的通知》的基础上，稳步推进含补贴的绿电项目全面参与绿电交易，并进一步明确冲抵方式。
据北京电力交易中心数据，2023年上半年，国家电网经营区上半年完成351笔绿电交易，绿电交易电量389亿千瓦时，超全年目标30%，绿电交易规模进一步扩大。
截至2023年6月末，国家电网公布的合规项目共计14473个，包含国家电网第一、二、三批清单共13959个及南方电网第一批清单共514个。
老旧风场改造升级及退役办法正式发布，补贴政策细则落地
2023年6月5日，国家能源局发布《关于印发<风电场改造升级和退役管理办法>的通知》，针对项目申报及审批流程、用地手续、补贴及电价等相关问题制定细则规则，其中提出，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。
补贴方面，该通知明确了并网运行未满20年且累计发电量未超过全生命周期补贴电量的风电场改造升级项目，按照《财政部 发展改革委 国家能源局关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号）相关规定享受中央财政补贴资金。该通知要求改造工期计入项目全生命周期补贴年限，每年补贴电量不超过改造前项目全生命周期补贴电量的5%。
上网电价方面，该通知指出风电场改造升级项目补贴电量的上网电价按改造前项目电价政策执行，其它电量的上网电价执行项目核准变更当年的电价政策。
用地审批方面，该通知强调对不改变风电机组位置且改造后用地面积总和不大于改造前面积的改造升级项目，符合国土空间规划的，不需要重新办理用地预审与选址意见书。
新型整机研发取得进展
2023年1-6月，共14款整机研发取得进展，包含8款海上机型及6款陆上机型。海上机型方面，新品发布2款，为金风科技GWH24X-12.X机型和明阳智能MySE18.X-28X机型；陆上机型方面，新品发布2款，为金风科技与远景能源的GWH221-8.X-10与EN-220/10MW机型。
2023年1-6月，前十大整机商共与16个省区签署31份战略协议
金风科技及电气风电最为积极，签约数量均为5份，其中，金风科技与内蒙古自治区签约3份合作协议，内容涉及风电制氢项目及风光氢储车产业链。电气风电与甘肃、吉林、新疆、云南及浙江5省区签署合作协议，内容涉及新能源制氢及装备制造。
前十大整机商在内蒙古签约数量最多，达10份，除中国中车、电气风电及东方风电缺席外，其他整机商均有布局。
2023年1-6月，五大及其他主要央企发电集团与地方政府签署的战略协议共16份，涉及14个省区，五大发电集团战略签约主要涉及大基地、新能源项目及海上风电
国家电投战略签约数量最多，达5份，签约内容主要围绕大基地、海上风电及乡村振兴等领域。
国家能源集团、国家电投与内蒙古自治区，中国华能与辽宁省均签署大基地相关战略合作协议；中国华能与辽宁、国家能源集团、国家电投与山东省的战略合作协议涉及海上风电。
小结
2023H1由于政策原因，风电新增装机和招标规模不及预期，伴随着海风竞配方案的陆续出台，限制因素逐步解除，下半年或许会进一步完成补量。
但目前来看，上半年装机大增但行业内部分零部件公司再下调出货量，建议还是继续等待2023H2风电装机方面更加积极的变量。
参考资料：
20230724-东证期货-风电行业周度报告：6月风电装机环比高增，福建海风竞配结果公布
本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：于鑫（登记编号：A0740622030003）