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近日，凌志软件拳头产品之一的“机构客户管理平台（机构CRM）”捷报频传，连续中标了申万宏源、东莞证券的机构CRM项目，为其构建个性化的机构业务服务平台，围绕机构业务的生命周期提供全流程的系统支持，支撑券商机构业务的发展。
凌志软件表示，机构CRM产品的连续中标，标志着公司的产品获得了客户的高度认可；同时，也大大提升了机构CRM产品在国内市场的占有率，为公司开拓国内市场奠定了更坚实的基础。
公司表示，在财富管理大时代，资管规模带动机构业务快速成长，机构业务也成为券商重点布局的方向。一方面，从机构投资者角度来说，其资金体量大、需求多元化，包括了交易、托管、研究、代销、融资融券、做市、衍生品等不同的服务模式，对券商的资本实力、产品设计、风险管理、销售渠道等均提出了更高的综合性要求。另一方面，从券商服务的企业客户来说，在注册制趋势下，为券商的业务范围提供了更多的机会。证券公司围绕企业客户的生命周期提供投行、资管、投研、投资、财富管理等业务，实现牵一发而动全局的效果。这对券商的资源整合能力、服务响应能力提出了更高的要求。
凌志软件机构CRM真正做到“以客户为中心”，通过商机挖掘，寻找最适合的客户，提升营销成功率和服务质量；以客户需求为导向，通过客户需求去寻找公司合适的业务线，发挥公司的优势资源，为客户提供多元化的综合金融服务，从而更好地经营机构客户，提高客户的满意度，真正实现从商机发现、展业过程、业务协同、收入分配到运营分析的全链条机构业务管理流程。
该系统平台基于内外部数据，运用大数据技术实现客户唯一识别，建立全面的客户画像。支持落地多种机构客户服务模式，对不同级别的客户实现差异化服务。同时，通过深挖存量客户实现产品的交叉销售；推荐潜在客户名单，开拓了增量客户。此外，系统提供的机构业务资源库、客户业务地图等展业助手，提升了展业的效率以及机构客户服务的规范化。
凭借对券商机构业务需求的深刻理解和产品的技术优势，凌志软件机构CRM产品已持续服务于多家券商，包括中信建投（601066）、国信证券、安信证券、东兴证券、东北证券、山西证券、天风证券（601162）、长城证券（002939）等，助力券商综合金服融服务能力的提升。
当前，我国正处于数字经济新时代的变革中，券商行业的数字化转型、国产化替代，为公司在国内市场的开拓带来了前所未有的发展机遇，公司也将乘数字经济发展东风，积极推动云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术在金融行业的运用，助力券商的数字化转型。