6月26日，广东发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，其中提出，支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成，建议关注智慧政务或者数字经济等板块。相关标的：万国数据(09698)、阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)、浪潮信息(000977.SZ)。
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该意见指出，要深化“三网”(“一网统管”“一网通办”“一网协同”)融合发展，提升政府数字化履职能力，包括搭建全省协同的经济态势感知研判平台；强化食品安全、产品质量安全等重点领域数字化监管；推进“雪亮工程”和公安大数据平台建设及加快交通运输一体化数字平台建设应用。
此外，还要增强教育、医疗、人社、民政、法律服务等行业数字化管理能力，促进公共服务水平提升；提高生态环境保护科学化水平，推动水利业务管理流程数字化全覆盖。
据悉，上述“数字政府2.0”即对应智慧政务或者数字经济等板块。
智慧政务将成政务信息化建设长期发展方向
从智慧政务板块看，近年来，在“互联网+政务服务”“互联网+监管”等政策推动下，以及地方“数字政府”建设规划陆续出台，我国智慧政务水平的不断提升。
值得注意的是，6月6日，百度智能云政务产品研发总经理娄双双介绍了百度智能云在政务领域的产品布局与最新技术进展。在“一网通办”场景中，百度智能云面向民众推出的“政务服务助手”，同时通过“社区咨询助手”百度智能云打通了社区与居民之间的交互式智能沟通通路。
另外，百度智能云还面向政府推出了“城运洞察助手”，能 结合文心对话Bot能力及城市多模态事件解析能力。百度智能云目前已为全国70余座城市提供智慧化场景应用解决方案,服务政府客户200余家。
随着新一代信息技术的深化应用，智慧政务不再简单追求业务流程的信息化，而是更加关注政府管理、社会治理的智能化，同时集中、整合、共享政府数据资源，实现政府智能化决策，智慧政务将是我国政务信息化建设的长期发展方向。
华安证券研报指出，总结来看，各地政府积极发文推动政务数据的分级、分类应用，逐步探索各类商业模式：从免费开放，特许开放，授权应用等。从整个政务数据应用的产业链来看，其认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商。
数字基础设施建设不断取得新突破 关注未来高密度数据中心崛起
数字经济方面，今年以来，我国“东数西算”工程8个国家算力枢纽新开工数据中心近70个，其中，西部新增数据中心建设规模同比翻了一番，至此，国家算力网络体系架构初步形成，数字基础设施建设不断取得新突破。
不仅是数据中心，5G、工业互联网、数据要素市场等正成为各地重点推动的建设项目。山东青岛提出今年重点培育工业互联网等十大平台经济生态体系，新发布1000个以上工业赋能场景；上海启动建设数据交易所国际板，探索数据跨境双向流动新机制；安徽提出加快芜湖数据中心集群建设；福建则在深化数据要素市场改革，加快构建全省一体化公共数据体系。
在一系列政策推动下，今年以来，我国网络基础设施实现快速发展。截至5月末，全国5G基站总数达284.4万个；移动物联网快速发展，在全球主要经济体中率先实现“物”连接数超过“人”连接数；互联网协议第六版即IPv6地址资源总量位居全球第一；全国数据中心总规模超过650万标准机架；算力基础设施达到世界领先水平。
民生证券指出，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商，同时认为随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益。
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万国数据(09698)：根据艾瑞咨询的数据，公司是中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商，占2019年运营商中立市场收入市场份额的21.9%。公司中立于运营商和云服务提供商，这使其客户能够访问中国所有主要的电信网络，同时，中国和全球最大的公有云服务提供商将其服务器托管于公司的数据中心。
阿里巴巴-SW(09988)：阿里云位于浙江千岛湖的数据中心设计和建设等级接近最高Tier4等级，是目前浙江省内单体建设规模最大的数据中心。
百度集团-SW(09888)：百度云计算(阳泉)中心是百度自建的第一个大型数据中心项目，数据中心安全稳定运行1533天，成功为大搜索、度秘、智能云、基础技术群组、新兴业务事业群组、人工智能、智能驾驶等重要业务提供服务，已成为助力AI、成就未来的重要基石。
浪潮信息(000977.SZ)：公司不断推动完善数据中心的液冷标准化体系，目前，浪潮信息已拥有300多项液冷技术领域核心专利，已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准，并联合牵头立项关于冷板式液冷核心技术的4项标准，对液冷产业的快速发展及液冷技术的大规模普及建设具有重要的指导意义。